أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم، تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية قدرها 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار أمريكي). وذكر البنك، في بيان له، أن مدة أجل الإصدار ستة أشهر بمعدل عائد 2.625 في المئة. يذكر أن آخر تخصيص إصدار لسندات وتورق لبنك الكويت المركزي كان في 25 يونيو الماضي بقيمة 200 مليون دينار (نحو 660 مليون دولار)، بمعدل عائد قدره 2,5 في المئة.

تهم السوق الآسيوية والأسترالية والعالمية كشف البنك التجاري عن نيته إصدار سندات خلال الفترة القادمة بقيمة تناهز مليار دولار. وأشار بارفيز خان مدير عام تنفيذي مكلف بالاستثمارات والاستراتيجيات بالبنك في تصريح للصحفيين على هامش ملتقى قطري عماني نظمه البنك ، ان البنك سيصدر نهاية الشهر الحالي سندات في السوق الآسيوية فورموزا بقيمة تتراوح بين 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، وسندات أخرى في السوق الأسترالية بقيمة200 مليون دولار نهاية شهر مايو القادم .. بالإضافة إلى سندات بقيمة 500 مليون دولار في السوق العالمية في النصف الثاني من العام 2018وتحديدا عقب شهر رمضان وذلك ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية أن الحكومة قد لا تصدر سندات دولية هذا العام؛ بسبب الإرتفاعات التي سجلتها أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة، والتي عززت إيرادات الدولة.وقال العمادي للصحفيين، إن إحتمال عدم إصدار سندات هذا العام يأتي في ضوء المستويات الحالية لأسعار النفط، لافتاً إلى أن موازنة الدولة تقترب من نقطة التعادل في الوقت الراهن.وأضاف أن قطر لن تستخدم أصول صندوق ثروتها السيادي لسد العجز؛ لأن الإحجام عن ذلك يحقق للحكومة المزيد من الانضباط المالي.

قال موقع بلومبيرغ إن كلفة السندات التي أصدرتها قطر والبالغة قيمتها 9 مليارات دولار تضاعفت ثلاث مرات، حيث بلغت رسوم الاكتتاب من 21 نقطة أساس نحو 19 مليون دولار للعشرة بنوك التي رتبت الصفقة، مقارنة برصيد ست نقاط أساس مقسمة بين ست شركات تأمين في عام 2011.وقال محمد علمي مدير صندوق الأسواق الناشئة في اتحاد المستثمرين في المملكة المتحدة وأحد المستثمرين في السندات القطرية: "نحن في حقبة زمنية جديدة"، وأضاف: "إن الحاجة أكيدة للخروج للسوق وإصدار سندات ذات قيمة ضخمة، وهذا له ثمن".

أعلن البنك التجاري عن نجاح عملية إصدار سندات دين غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات وذلك بموجب برنامج إصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل "EMTN" بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي "البرنامج" الخاص بالبنك والشركة التابعة له "سي بي كيو فايننس ليمتد". الإصدار الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة منذ مارس 2015 وقد تم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل مجموعة من البنوك الرئيسية شملت سيتي بنك، وإتش إس بي سي، ومورجان ستانلي وبنك أبو ظبي الوطني، وقد حظي هذا الإصدار باهتمام عالمي كبير.ومن أجل دعم هذا الإصدار، بادر ممثلون عن البنك التجاري بتنظيم جولة ترويجية بالتعاون مع البنوك الرئيسية للالتقاء بمستثمرين في لندن وسنغافورة وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة. وقام الممثلون عن البنك خلال هذه الجولة بزيارة عدة مؤسسات مالية وصناديق تقاعد وصناديق استثمار دولية وسيادية وعقدوا اجتماعات فردية وجماعية في تلك الدول التي قاموا بزيارتها. وفي نهاية الجولة شهدت عملية الإصدار إقبالًا شديدًا، تم فيها تشكيل محفظة من عدة أوامر لإصدار سندات الدين بمجموع 1.7 مليار دولار أمريكي "تجاوز للإكتتاب بضعفين وربع تقريبًا" وهو الأمر الذي أتاح للبنك التجاري تخفيض الهامش النهائي ونسبة الفائدة الدورية بمعدّل أقل من توقعات السعر الابتدائي للإصدار. وتم إصدار السندات بهامش ربح يبلغ 215 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات، ومبلغ فائدة دوري يبلغ 3.250% وعائد نهائي بنسبة 3.385% سنويًا. وكان هذا الهامش هو الأقل الذي تُحققه مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) خلال العام 2016 "بالنسبة للسندات التقليدية والصكوك الإسلامية" وكذلك هو الأقل بالنسبة للفائدة الدورية بين المؤسسات المالية التقليدية على مستوى منطقة "MENA" منذ مايو 2015، وهو الأمر الذي يعكس الرغبة القوية للمستثمرين. وسيستخدم البنك عائدات الإصدار لغايات التمويل العام وتعزيز الخطط التنموية الإستراتيجية للبنك.وشارك أيضا في هذا الإصدار مستثمرون من أنحاء العالم، وبأغلبية من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 34% وأوروبا 33%، وتليهم آسيا 18% والمملكة المتحدة 13%. وتنوعت قاعدة المستثمرين المشاركين، بما في ذلك بعض من كبار المستثمرين في الأصول ذات الدخل الثابت في العالم، ومع طلب قوي من صناديق الاستثمار، وصناديق التحوط والبنوك الأخرى والمؤسسات القطرية. الرئيسي: زيادة الطلب على الاكتتاب يعكس ثقة المستثمرين بالإقتصاد القطري وفي تعليقه على عملية الإصدار قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "إن عملية الإصدار بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي هذه هي الأكبر من نوعها التي تقوم بها مؤسسة مالية على مستوى المنطقة منذ فترة أكثر من عام ونحن سعداء بمدى استجابة المستثمرين لإصدارنا تحت برنامج البنك التجاري لإصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل "EMTN". إن الطلب المتزايد في السوق ومستويات الأسعار الجيدة والإصدار الناجح هو خير دليل على استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد القطري واستقراره، وبمثابة شهادة تقدير لإستراتيجية البنك التجاري وقوته المالية وإدارته الحكيمة".والجدير بالذكر أن البنك التجاري هو أول مؤسسة قطرية تطلق برنامج إصدار أوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل "EMTN" المدرجة في بورصة لندن، وأول بنك قطري يصدر سندات في أسواق رأس المال الدولية. إن سندات الدين مدرجة في بورصة أيرلندا ومصنفة بدرجة A2 من قبل موديز وBBB+ من قبل ستاندرد أند بورز.

أعلنت أوريدو "Ooredoo" اليوم عن نجاح تسعير إصدار سنداتها غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وفق القاعدة Rule144A/Reg S "السندات". وأوضح بيان صحفي صادر مساء اليوم عن الشركة أنه سيتولى إصدار السندات شركة "Ooredoo" إنترناشيونال فايننس المحدودة التابعة والمملوكة ملكية تامة لـ Ooredoo بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قيمته 5 مليارات دولار أمريكي في سوق ايرلندا للأوراق المالية، وستكون السندات مضمونة من قبل Ooredoo بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض. وحسب البيان فتستحق السندات بتاريخ 22 من شهر يونيو لعام 2026 وبقسيمة فوائد "كوبون" تبلغ 3.75% في العام، وقد تم تسعير هذه الصفقة التجارية بهامش يبلغ 2.27% وهو أعلى من معدل الخزينة الأمريكية لفترة عشر سنوات، وسيستخدم صافي ريع بيع السندات في الأغراض العامة لـ Ooredoo بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية. وقد تم الاكتتاب بمبلغ يزيد بأكثر من ست مرات عن قيمة السندات المطروحة، وهذه السندات مصنفة A2 من قبل موديز، وA- من قبل ستاندرد أند بورز، وA+ من قبل فيتش. وصرح سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، بأن الطلب القوي الذي شهدناه من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة على أحدث إصدار لسندات Ooredoo يدل على مستوى الثقة لدى المستثمرين في استراتيجيتها وادائها القوي. ولفت إلى أن هذا الإصدار يأتي مكملاً للقرض البالغ قيمته 1 مليار دولار أمريكي الذي أعلن عنه مؤخراً ضمن إطار استراتيجية Ooredoo المالية طويلة الأجل.ومن المتوقع أن تتم تسوية هذا العرض للسندات بتاريخ 22 من شهر يونيو، وتخضع التسوية للشروط العادية للتسويات.

قال أحد المرتبين إن قطر حددت السعر الإسترشادي لإصدار سندات دولارية على ثلاث شرائح فاق الطلب عليها 15 مليار دولار.وتسوق قطر سندات أجلها خمس سنوات بسعر 125 نقطة أساس فوق سعر أدوات الخزانة الأمريكية وإصدار سندات أجلها عشر سنوات بسعر 155 نقطة أساس بالإضافة إلى سندات أجلها 30 عاما بفارق 215 نقطة أساس.كانت المستويات المبدئية 140 و170 و230 نقطة أساس فوق مستوى العائد على أدوات الخزانة الأمريكية بالترتيب.وستكون الشرائح الثلاث من الحجم القياسي. ومن المتوقع تحديد سعر الإصدار اليوم.والمنسقون العالميون للإصدار هم اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشى يو.اف.جى وكيو.ان.بي كابيتال.وتنضم لهم بنوك الخليج وباركليز وبنك أوف أمريكا ميريل لينش ودويتشه بنك وميزوهو للأوراق المالية واس.ام.بي.سي نيكو كمرتبي إصدار.

أكد متحدث باسم المرتب الوحيد لإصدار سندات لبنك قطر الوطني QNB أكبر مصرف في منطقة الخليج إن البنك استكمل إصدار السندات البالغ قيمتها 600 مليون دولار لأجل عام اليوم الثلاثاء.وقال المتحدث باسم مورجان ستانلي إن السندات تحمل كوبونا 1.22% وإن البنك الأمريكي ينفرد بترتيب الصفقة.جاءت تصريحات المتحدث رداً على أسئلة بعدما قالت مصادر مطلعة لرويترز إن البنك قام بتسعير الصفقة.

أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات دولارية لبنك قطر الدولي، اليوم الأربعاء، أن البنك فوض سيتي وكيو.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد لترتيب لقاءات مع المستثمرين اليوم الخميس بشأن الإصدار المحتمل.يأتي الإصدار القياسي في إطار برنامج قطر الدولي لإصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة ملياري دولار، وعادة لا يقل الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.وتبدأ لقاءات المستثمرين في سنغافورة، الخميس، على أن تنتقل إلى هونج كونج يوم الجمعة ثم الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد ولندن يوم الاثنين.

قالت وثيقة من مرتبي سندات اليوم الثلاثاء إنبنك الخليج التجاري"الخليجي" القطري عين أربعة بنوك لترتيب إجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيلإصدار سنداتمحتمل. وإستعان سادس أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية ببنوكبي.إن.بي باريباواتش.إس.بي.سيوذراع الأنشطة المصرفية الإستثمارية لبنك قطر الوطنيوستاندرد تشارترد لتنظيم الجولات الترويجية التي ستبدأ في الثالث من أكتوبر. وأضافت الوثيقة أن البنك قد يصدر سندات مقومة بالدولار بعد الاجتماعات، لكن ذلك سيتوقف على أوضاع السوق، وسيكون هذا أول إصدار سندات دولي للبنك.