أعلن كيو انفست بصفته مستشار الإدراج ومدير الطرح في الطرح العام الأولي لشركة ميزة كيو إس تي بي، عن اختتام فترة الاكتتاب العام في أسهم الشركة بنجاح يوم الاثنين الماضي، مع تجاوز سجل طلبات الاكتتاب لإجمالي الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب العام بنسبة 50 % من رأس المال المصدر للشركة، حيث تمت تغطية الطرح من قبل المستثمرين المؤهلين والمستثمرين من الأفراد. علماً بأنه سيتم إدراج شركة ميزة في السوق الرئيسي في بورصة قطر حال الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة. تضمّن الطرح العام الأولي لشركة ميزة 324,490,000 سهم عادي مدفوع بالكامل – أي ما يعادل 50% من أسهم الشركة، بسعر طرح يبلغ 2.17 ريال قطري للسهم، مما يعني أن حجم الطرح يبلغ 700,898,400 ريال قطري (باستثناء رسوم الطرح والإدراج البالغة 0.01 ريال قطري لكل سهم). وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد سعر الطرح من خلال آلية البناء السعري وذلك للمرة الأولى في قطر على الإطلاق، والتي يبدو أنها لعبت دورًا محوريًا في زيادة ثقة المستثمرين الأفراد في شفافية عملية تسعير الأسهم وأيضًا إلى كونها محددة من قبل السوق بشكل مستقل، مما أدى إلى تجاوز السجل لعدد الطلبات المستهدف. سيتم تخصيص 121,393,000 سهم للمستثمرين المؤهلين وهم يمثلون 18.7٪ من الشركة، بما يتماشى مع عملية بناء سجل الطلبات التي تم الكشف عنها في نشرة الاكتتاب الأولية، في حين سيحصل المستثمرون من الأفراد على 203,097,000 سهم (وهم يمثلون 31.3٪ من الشركة). وأسفرت عملية الاكتتاب العام عن امتلاك المؤسسين لـ 50٪ المتبقية من أسهم الشركة. منحت عملية الطرح الأولوية للمستثمرين من الأفراد، الذين سيتم تخصيص الأسهم لهم على أساس تناسبي. وبالنظر إلى أن طلبات الاكتتاب المقدّمة من الأفراد قد تجاوزت أسهم الطرح، فلن يتم تخصيص أي أسهم للمستثمرين من الشركات غير المؤهلين، بما يتماشى مع الشروط الواردة في نشرة الاكتتاب الأولية، غير أنه يمكن لجميع المستثمرين الآخرين شراء أسهم الشركة من خلال منصات التداول في بورصة قطر، بمجرد إدراج شركة ميزة بها. وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد المسلماني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: سعداء بالوصول إلى المرحلة النهائية من رحلة الاكتتاب العام بأسهم شركة ميزة، لكننا سعداء أكثر بالنجاح المبهر الذي حققته وسط التحديات التي يشهدها السوق حاليًا. ويظل أحد الأهداف الأساسية لهذا الاكتتاب العام هو السماح لأبناء الشعب القطري بالمشاركة في إرث شركة ميزة الممتد على مدار 15 عاما والانضمام لرحلة نجاحها المتميّزة وتوسيع قاعدة مساهمينا من أجل مواصلة النمو والأداء التشغيلي القوي للشركة. وفي بيان مشترك، صرّح السيد حسين عبدالله والسيّد حسين فخر الدين، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لدى كيو إنفست: تمثل عملية الاكتتاب في أسهم شركة ميزة الأولى من نوعها على عدّة مستويات، فهي أول عملية اكتتاب عام في قطر منذ أكثر من 3 سنوات، كما أن شركة ميزة هي أول شركة متخصّصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وليس الاتصالات يتم إدراجها في بورصة قطر، وأول شركة يتم طرحها من خلال آلية البناء السعري بعد تسعير أسهمها وفق أعلى معايير الشفافية. نعتقد أن كل هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في زيادة الطلب بشكل ملحوظ على الاكتتاب في أسهمها، مما أدى إلى تجاوز سجل الطلبات العدد المطلوب برغم ظروف السوق الصعبة. وبالنسبة للاكتتابات العامة الأولية المستقبلية، نأمل أن نرى الشركات القطرية تتبنى آلية البناء السعري التي أثبتت فعاليتها لكل من التسعير والتخصيص وزيادة طلب المستثمرين من الأفراد على المشاركة في عمليات الاكتتاب. من المتوقع أن يتم الانتهاء من تخصيص الأسهم والمبالغ المستردة بحلول يوم الاثنين 26 يونيو 2023، وسيتلقى المستثمرون إشعارات من البنوك المستلمة الخاصة بهم. ومن المستهدف أن يكون تاريخ الإدراج خلال شهر يوليو، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

أعلن "كيو إنفست" اليوم عن تعاونه مع مؤسسة استثمارية خليجية لإنشاء وإطلاق "صندوق ماغنوليا" العقاري، والذي أتمّ أولى صفقاته بالاستحواذ على مجمّع سكني بارز في ولاية كولورادو الأمريكية. وتأتي هذه الصفقة بعدما نجح "كيو إنفست" في تأمين تمويل عقاري بنظام الإجارة من بنك "فريدي ماك" الأمريكي المتخصص في التمويل العقاري. ويركز "صندوق ماغنوليا" على الاستثمار في قطاع المجمعات السكنية في الولايات المتحدة الأمريكية المدر للدخل والذي شهد نموًا مستمرًا على مدى السنوات السبع الماضية. ويتطلع الصندوق إلى إنشاء محفظة من الأصول العقارية وإجراء عدد من عمليات الاستحواذ المماثلة خلال العام الجاري. ويقع العقار الذي استحوذ عليه "كيو إنفست"، المؤلف من 287 وحدة، في منطقة "فوكس غريك" في بلدة ثورنتون، إحدى ضواحي شمال دنفر بولاية كولورادو الأمريكية. ومن المتوقع أن يدر هذا العقار صافي عائد سنوي يتجاوز 8% وصافي معدل عائد داخلي مستهدف بنسبة تتراوح بين 12-13%. وتعليقًا على هذه الصفقة، قال تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كيو إنفست": "تأتي هذه الصفقة انطلاقًا من إستراتيجيتنا التي تلبي بشكل كبير احتياجات مستثمري الخليج الراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية المتوافقة مع الأحكام الشرعية في السوق العقاري الأمريكي. ومن خلال التركيز على المجمعات السكنية، التي تُعد أحد أسرع القطاعات العقارية نموًا في السوق الأمريكي، فإننا على ثقة بأن منصّتنا الاستثمارية ستوفر للمستثمرين الخليجيين عوائد مجزية أعلى من المتوسّط ومعدلة بحسب المخاطر فضلًا عن الاستفادة من مزايا منصة مهيكلة تضمن إدارة وتنويع الأصول العقارية بشكل صحيح".

لعب مصرف "كيو إنفست"، المصرف الاستثماري الرائد في قطر ومن أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، دوراً ريادياً في سوق إصدارات الصكوك عالمياً خلال العام الجاري، حيث قدم المصرف خدماته الاستشارية لسبعة إصدارات صكوك حتى اليوم، بقيمة بلغت 3.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل حوالي 20 بالمائة من إجمالي سوق الصكوك العالمية. هذا وقد قدم "كيو إنفست" خدماته الاستشارية لحكومة هونغ كونغ خلال إصدارها الأول للصكوك، الذي نجح في جمع 1 مليار دولار أمريكي. كما شارك "كيو إنفست" في عملية إصدار لصكوك قيمتها 500 مليون دولار أمريكي لصالح "غولدمان ساكس"، وقدم استشاراته أيضاً لدوقية لوكسمبورغ في أول إصدار لها لسندات إسلامية مقومة باليورو، حيث نجحت في إصدار أول صكوك لأجل خمسة أعوام بقيمة 200 مليون دولار أمريكي. كما عمل "كيو إنفست" خلال النصف الأول من العام الجاري على عدة إصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، بما في ذلك إصدارات كل من البنك الكويتي التركي (500 مليون دولار أمريكي)، ودار الأركان (400 مليون دولار أمريكي)، و"تركي فاينانس" (500 مليون دولار أمريكي)، وبنك البركة التركي (350 مليون دولار أمريكي). وفي تعليق له على الأداء المتميز للمصرف في سوق إصدارات الصكوك، قال تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لـمصرف "كيو إنفست": "لا شك بأن العام 2014 حافلٌ من حيث إصدارات الصكوك عالمياً، مما يعكس تزايد جاذبية هذه الأدوات المالية الإسلامية كمصدر للتمويل. ويفخر ’كيو إنفست‘ بكونه شارك في العديد من إصدارات الصكوك الناجحة، ونحن سعداء بالإقبال المتزايد على الصكوك واعتمادها على نطاق واسع كمصدر رئيسي للتمويل، حيث نجحت مجموعة من الدول غير المسلمة في كل من أوروبا وآسيا وأفريقيا بإصدار صكوك فاق حجم الاكتتاب فيها المعروض. والآن وبعد أن نجحت عدد من الهيئات السيادية بإصدار صكوك لأول مرة، نتوقع أن تقوم المزيد من المؤسسات والشركات الخاصة بإصدار صكوك خلال الفترة المقبلة. هذا ويعمل ’كيو إنفست‘ حالياً على العديد من الصفقات التي سيتم اتمامها خلال العام الجاري والمقبل، وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركات والمؤسسات المالية والهيئات السيادية على حد سواء مرتكزين على خبراتنا القوية في هذا المجال."

أظهرت بيانات لمرتبي إصدار أن بنوكاً من الشرق الأوسط اشترت الغالبية العظمى من أول إصدار للصكوك يطرحه بنك "Goldman Sachs" غولدمان ساكس بقيمة 500 مليون دولار في علامة إيجابية على وجود بنوك تقليدية أخرى تتطلع للاستفادة من السيولة المتوافرة في المنطقة بإصدار سندات إسلامية.وكان غولدمان ساكس حدد يوم الثلاثاء سعر الصكوك التي يبلغ أجلها خمس سنوات بمعدل ربح 2.844 بالمئة واجتذب الطرح طلبات اكتتاب بقيمة حوالي 1.5 مليار دولار بعد لقاءات مع المستثمرين في قطر والإمارات العربية المتحدة.وهذا هو ثاني إصدار للصكوك من بنك تقليدي خارج الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة. وكان بنك اتش.اس.بي.سي أصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في عام 2011.واشترى مستثمرون من الشرق الأوسط 87 بالمئة من صكوك غولدمان ساكس بينما ذهبت 11 بالمئة منها إلى مستثمرين من أوروبا واثنين بالمئة إلى آخرين من آسيا.واشترت البنوك 77 بالمئة من السندات الإسلامية بينما اشترى مديرو الأصول 22 بالمئة منها والبنوك الخاصة واحداً بالمئة.واختار غولدمان ساكس نفسه ومصرف أبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني وكيو انفست القطري وذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي لترتيب الإصدار.

أطلقت كيو انفست ومصرف قطر الإسلامي عدداً من الصناديق متعددة الإستثمارات في إطار قيام الشركة بتوثيق العلاقات مع أكبر مساهم فيها، ويأتي إنشاء الصناديق الإسلامية الثلاثة في إطار خطة أوسع نطاقاً لإطلاق نحو 30 صندوقاً على مدى الثلاث سنوات القادمة.وتستهدف صناديق "شراع" عملاء مصرف قطر الإسلامي من الأفراد والشركات. ويملك البنك حصة قدرها 47.15 بالمئة في كيو انفست التي يبلغ رأسمالها نحو 750 مليون دولار.وقال عاطف أحمد رئيس قسم إدارة الأصول في كيو انفست لرويترز إن المنتجات متعددة الاستثمارات جذابة للمستثمرين الذين تتغير شهيتهم للمخاطرة بمرور الوقت، وأضاف "هناك ثلاثة أنواع من الصناديق يتيح كل منها نموذج عوائد مختلف بمستويات متعددة للمخاطرة وهو ما يظهر في تخصيص الأصول."إالأنشطة الإستثماريةويأتي التحالف بين الشركة والبنك في إطار استراتيجية لتبسيط أعمال كيو انفست بحيث تركز على الأنشطة المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وفي نفس الوقت تعزيز العلاقات مع مصرف قطر الإسلامي. وسيدعم ذلك أيضا القدرات التسويقية لكيو انفست التي لها مكاتب في الرياض واسطنبول وسيسهم في معالجة مشكلة الحجم الصغير للصناديق الإسلامية عموما.وخلصت دراسة أجرتها ليبر وتومسون رويترز إلى أن عدد صناديق الاستثمار الإسلامية على مستوي العالم بلغ 786 صندوقا العام الماضي لكن ما يقرب من نصف تلك الصناديق تقل أصوله عن عشرة ملايين دولار وهناك 80 صندوقا فقط بأصول تزيد على 100 مليون دولار. ورغم تلك الأرقام فإن اتفاقات التسويق نادرة في القطاع.وقالت كيو انفست إن الاستجابة المبدئية من جانب المستثمرين للصناديق الجديدة إيجابية. ووفقا لبيانات ليبر وتومسون رويترز فإن صناديق الاستثمار الإسلامية تدير الآن أصولاً بنحو 46 مليار دولار ارتفاعاً من 41 مليار دولار في 2012 وبعد أن سجلت مستوى منخفضاً بلغ 36 مليار دولار في 2010.