اقتصاد

823

المصرف: إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، الحاصل على تصنيف A1 من وكالة موديز وA- من وكالة ستاندرد أند بورز، وA من وكالة فيتش مع نظرة مستقرة من جميع الوكالات، عن تحقيق نجاح كبير في سوق الصكوك العالمية حيث تمكن من تغطية صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بأجل 5 سنوات. وتم تسعير الصكوك بعائد 3.982% أي بهامش 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة.

ولاقى هذا الإصدار طلبا وترحيبا استثنائيا من قبل المستثمرين فقد بلغ الاكتتاب 3.1 مليار دولار ما يعادل 4.1 ضعف ما كان يخطط المصرف لجمعه، وذلك نتيجة للطلب القوي من المستثمرين. من حيث تخصيص النسب، فقد توزعت على المناطق الجغرافية بواقع 46% في آسيا، 23% في الشرق الأوسط و21% في أوروبا و10% في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

 تم تخصيص نسبة 77% للمستثمرين من خارج الشرق الأوسط وتعتبر واحدة من أعلى التخصيصات لمستثمرين دوليين على مستوى البنوك في المنطقة. تم تخصيص نسبة 60% لمديري صناديق الاستثمار، تلاها البنوك والبنوك الخاصة بنسبة 26%، ثم شركات التأمين والوكالات الدولية بنسبة 14%. شارك في الصكوك أكثر من 140 مستثمرا من 28 دولة من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط.

جاء نجاح هذه العملية بناءً على إستراتيجية تسويق شاملة تهدف إلى عرض أساسيات الائتمان المتينة للمصرف وقوة الاقتصاد القطري الى المستثمرين الدوليين. وقام فريق من إدارة المصرف بعقد اجتماعات مع كبار المستثمرين الدوليين في لندن، هونغ كونغ وسنغافورة خلال الثلاثة أيام الماضية لتسعير اصدار الصكوك. ولقيت هذه الاجتماعات استقبالاً جيداً من قبل المستثمرين الذين شعروا براحة كبيرة من أداء المصرف الائتماني ونتائجه المالية خلال الأعوام السابقة.

وتعليقاً على هذا الاصدار قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: " نحن فخورون بأن برنامج الصكوك قد لاقى طلبا وترحيبا استثنائيا من قبل المستثمرين. وتعزز هذه العملية من قدرة البنوك القطرية على جمع التمويل من مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين. وتعكس هذه النتائج الدعم القوي وثقة المستثمرين الدوليين في المصرف، والأهم في الاقتصاد القطري."

شارك في ترتيب وإدارة الإصدار مجموعة من البنوك وهي: باركليز، بنك بروة، بوبيان بنك، كريدي أغريكول CIB،QNB كابيتال، كيو إنفست (QInvest) وستاندرد شارترد (Standard Chartered) ودويتشه بنك كان شريك في إدارة العملية المالية.

 وسيتم ادراج الصكوك، التي تبلغ قيمتها 750 مليون دولار بموجب برنامج مصرف قطر الإسلامي لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 4,000,000 دولار أمريكي، في البورصة الإيرلندية "يورونكست دبلن".

اقرأ المزيد

الأسهم الأوروبية تبدأ تعاملاتها على ارتفاع

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وذلك... اقرأ المزيد

92

| 11 سبتمبر 2026

 توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية تضغط على أسعار الذهب

اقتربت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، من أدنى مستوياتها في أسبوع مع تزايد التوقعات برفع ‌أسعار الفائدة... اقرأ المزيد

248

| 11 سبتمبر 2026

استثمار القابضة تعلن فوز "إليغانسيا" بعقد بقيمة 829 مليون ريال لاستاد الأمير محمد بن سلمان

أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق. فوز إليغانسيا العربية التجارية، التابعة لقطاع المقاولات والصناعات التخصصية في المجموعة، بعقد الحزمة الميكانيكية... اقرأ المزيد

802

| 10 سبتمبر 2026