اقتصاد

585

المصرف ينجح بإصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" الحاصل على تصنيف A1/A- /A جميعها مستقرة من قِبَل كلّ من وكالة موديز ووكالة ستاندرد أند بورز ووكالة فيتش على التوالي، بأنه قد أكمل بنجاح إصدار صكوك لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار أميركي بمعدل ربح 1.95٪ سنوياً، وهو ما يعادل هامش ائتماني يبلغ 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة لأجل 5 سنوات.

وقد تم تنفيذ هذا الإصدار بموجب برنامج مصرف قطر الإسلامي "المصرف" لإصدار الصكوك بالدولار الأميركي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 4 مليارات دولار أمريكي و المدرج في بورصة يورونكست دبلن “Euronext Dublin”. ويعتبر معدل الربح الذي تم التوصل إليه بإكمال هذا الإصدار هو الأدنى على الإطلاق كمعدل ربح يدفعه المصرف على إصداراته من الصكوك ذات السعر الثابت.

و هذا هو الإصدار العام الثاني للمصرف في عام 2020، و ذلك بعد أن أصدر صكوك فورموزا الأولى من نوعها في وقت سابق من هذا العام، جاء نجاح هذه الصفقة بناءً على استراتيجية تسويقية لمدة يومين وهدفت إلى إطلاع المستثمرين الدوليين والإقليميين على إستراتيجية المصرف وأدائه المالي.

وقبل طرح الصكوك أجرى فريق الإدارة بالمصرف مكالمة مع مستثمرين دوليين والعديد من المكالمات الفردية مع مستثمرين من المؤسسات من آسيا وأوروبا. و قد شعر المستثمرون بالارتياح من الأساسيات الائتمانية القوية للبنك واستراتيجية العمل السليمة.

و قد علق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف قائلاً: "يسرنا نجاح هذا الإصدار، الأمر الذي يؤكد على الثقة التي يوليها المستثمرون في قطر، وفي مجلس إدارة المصرف وفريق إدارته، وتوجهه الاستراتيجي. ونحن فخورون بالتمكن من الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين، مما يسمح لنا بتنفيذ إستراتيجيتنا التمويلية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة. تظل أسواق رأس المال مهمة بالنسبة لنا ونحن نقدر ثقة المستثمرين في علامتنا التجارية.

و قد كان طلب المستثمرين قوياً ووصل سِجِل طلبات الإكتتاب إلى 2.2 مليار دولار أمريكي (يمثل 2.9 مرة من قيمة الاكتتاب) من حوالي 100 مستثمر. و من حيث التصنيف النوعي للمستثمرين فقد كان كالتالي: 40% بنوك، 31% مديري الأصول، 8% بنوك خاصة و 21% جهات سيادية. والأهم من ذلك، فقد تنوعت قاعدة المستثمرين جغرافياً، حيث تم تخصيص 44% من الصكوك للشرق الأوسط و 24% لآسيا و 17% لأوروبا و 15% لدول أخرى.

و قد عمِل كلٌ من كيو إنفست وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين مشتركين للصفقة على المستوى الدولي. كما عمِل كلّ من سيتي وكريدي أجريكول وبنك دخان و إتش إس بي سي وكيو إنفست وQNB كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء رئيسيين ومدراء اكتتاب، هذا بالإضافة إلى بنك وربة كمدير مشارك.

اقرأ المزيد

وزير الدولة لشؤون الطاقة يجتمع مع نظيره العماني

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة اليوم، مع سعادة السيد سالم بن ناصر... اقرأ المزيد

182

| 14 يونيو 2026

 أكثر من 1.732 مليار ريال حجم التداولات العقارية في مايو الماضي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو الماضي... اقرأ المزيد

68

| 14 يونيو 2026

 مجمع شركات المناعي يعزز وجوده في السوق السعودي

أعلن مجمع شركات المناعي (شركة مساهمة عامة قطرية)، اليوم، عن التدشين الرسمي للمقر الرئيسي لشركة المناعي لتقنية المعلومات... اقرأ المزيد

124

| 14 يونيو 2026